Курсовая работа на тему: Теоретические основы и экономическая сущность портфельного инвестирования

Введение

Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов, физических лиц и страны в целом в значительной мере характеризуется объемом и формами осуществляемых инвестиций.

Развитие любого предприятия невозможно представить без инвестиционной деятельности. Профессиональное управление инвестиционной деятельностью позволяет более эффективно осуществлять развитие фирмы, то есть добиваться заданных целей с минимумом инвестиционных затрат.

В инвестиционной деятельности предприятия необходимо управлять как прямыми инвестициями в реальные объекты, так и портфельными (финансовыми) инвестициями в различные финансовые инструменты для осуществления быстроликвидных операций на фондовом рынке и привлечения на этой основе дополнительных средств для реализации программ развития.

Портфельные инвестиции являются важнейшей составляющей инвестиционной программы развития предприятия. В процессе разработки данной программы формируются инвестиционные портфели.

Цель курсовой работы - приобретение теоретических и практических навыков инвестиционного анализа российского фондового рынка и формирования стратегии портфельного инвестирования.

Данная курсовая работа состоит из трех разделов. Первый посвящен теоретическим основам портфельного инвестирования, второй - методологии разработки стратегии финансовых инвестиций и анализу различных видов стратегий, применяемых на практике. Третий раздел связан с формированием портфеля ценных бумаг ОАО "Энергия", расчетом показателей по отдельному инструменту и портфелю в целом, мониторингом данного портфеля.

Оглавление

- Введение

- Теоретические основы и экономическая сущность портфельного инвестирования 1.1. понятие инвестиционного портфеля

- Типы портфелей

- Принципы портфельного инвестирования

- Модели формирования портфеля глава 2. методологические основы разработки стратегии финансовых инвестиций

- Экономическая сущность и особенности формирования инвестиционной стратегии

- Принципы разработки инвестиционной стратегии

- Особенности формирования стратегии финансовых инвестиций предприятием

- Этапы разработки стратегии

- Анализ различных видов стратегий, применяемых на практике ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОАО ЭНЕРГИЯ

- Особенности деятельности ОАО Энергия

- Разработка стратегии формирования фондового портфеля

- Этапы формирования фондового портфеля

- Анализ макроэкономических факторов

- Анализ инвестиционной привлекательности отраслей

- Анализ российских эмитентов

- Оценка эффективности стратегии

- Мониторинг портфеля ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Литература

- Приложения

Заключение

Приняв решение о целесообразности инвестирования денежных средств в финансовые активы, предприятие-инвестор чаще всего работает не с отдельным активом, а с некоторым их набором, называемым портфелем ценных бумаг, или инвестиционным портфелем.

Цели инвестора формулируются в виде инвестиционной стратегии.

Инвестиционная стратегия - это план инвестиционной деятельности, следование которому в долгосрочной перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. Свои цели инвестор реализует путем приобретение различных активов на определенный срок.

Список литературы

1. Анискин Ю. П. Управление инвестициями: Учебное пособие. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. - 192 с.

2. Аньшин В. М. Инвестиционный анализ: Учебно-практическое пособие. - М.: Дело, 2000. - 280 с.

3. Бясов К. Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации. // Финансовый менеджмент. - №4. - 2003.

4. Донцов С. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг // Финансовый менеджмент. - №3. - 2003. - с. 32-34

5. Зверев В. А. Порядок формирования портфеля ценных бумаг. // Справочник экономиста. - №9. - 2006.

6. Иванов А., Саркисян А. Обоснование структуры инвестиционного портфеля. // Журнал для акционеров. - №9. - 2001. - с. 41-47

7. Иванов А., Саркисян А. Оценка рисков при портфельном инвестировании. // Журнал для акционеров. - №8. - 2001. - с. 38-44

8. Иванова Н. Н., Осадчая Н. А. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 224 с.

9. Инвестиции. / Под ред. Ковалева В. В., Иванова В. В., Лялина В. А. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 440 с.

10. Колтынюк Б. А. Инвестиции: Учебник. - СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2003. - 848 с.

11. Котировки решают все. // Коммерсантъ Деньги. - №34. - 2006.

12. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 608 с.

13. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. - 520 с.

14. Мищенко А. В., Попов А. А. Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля. // Менеджмент в России и за рубежом. - №2. - 2002. - с. 15-19

15. Теоретические основы стратегического планирования портфельного инвестирования: Курс лекций / Сост. Т. Г. Волкова. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. - 80 с.

16. Шарп У., Александер Г. Инвестиции / пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 1024 с.