Реферат на тему: Странах с иболее развитыми финансовыми рынками объем активов инвестиционных фондов, ориентированных

Введение

9. Кох И.А. Оценка эффективности управления портфелем при различных подходах к портфельному инвестированию // Финансы и кредит. - 2009. - №39. - 0,7 п.л.

Статьи и тезисы докладов в других изданиях:

1. Кох И.А. О перспективах процентной политики на рынке государственных ценных бумаг // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. -Казань: Изд-во КФЭИ, 1998. - 0,1 п.л.

2. Кох И.А. О перспективах развития российского рынка корпоративных ценных бумаг // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. -Казань: Изд-во КФЭИ, 2000. - 0,1 п.л.

3. Кох И.А. Перспективы использования процентных свопов // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2001. - 0,1 п.л.

4. Кох И.А. Принципы оценки ликвидности ценных бумаг // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2002. - 0,1 п.л.

5. Кох И.А. Численные характеристики ликвидности ценных бумаг // В кн.: Сборник научных трудов аспирантов и докторантов КГФЭИ. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2002. - 0,65 п.л.

6. Кох И.А. Альтернативные показатели инвестиционной привлекательности облигаций // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. -Казань: Изд-во КФЭИ, 2003. - 0,1 п.л.

7. Кох И.А. Оценка ликвидности ценных бумаг и портфелей // Рынок ценных бумаг. - 2004. - №4. - 0,4 п.л.

8. Кох И.А. Построение и анализ кривой доходности облигаций // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2004. - 0,1 п.л.

9. Кох И.А. Принципы оценки доходности обыкновенных акций // В кн.: Ученые записки. Выпуск 17. - Казань, Изд-во КГФЭИ, 2004. - 0,3 п.л.

10. Кох И.А. О численных характеристиках рыночного риска акций // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2005. - 0,1 п.л.

11. Кох И.А. Использование коэффициентов рыночной модели для оценки инвестиционных характеристик акций и портфелей акций // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. - 2005. - №2. - 0,5 п.л.

12. Кох И.А. Современные возможности диверсификации на рынке акций // Рынок ценных бумаг. - 2006. - №7. - 0,55 п.л.

13. Кох И.А. Возможности и ограничения современной портфельной теории // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. - 2006. - №2. - 0,5 п.л.

14. Кох И.А. Выбор инвестиционных характеристик ценных бумаг // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2006. - 0,1 п.л.

15. Кох И.А. К вопросу о сущности портфельного инвестирования // В кн.: Социально-экономические проблемы становления и развития рыночной экономики: Тез. докл. итоговой науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КФЭИ, 2008. - 0,2 п.л.

16. Кох И.А. Проблема эффективности фондового рынка в инвестиционном анализе // В кн.: Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в РФ: Тез. Докл. всероссийской науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2007. - 0,35 п.л.

17. Кох И.А. Экономическая сущность портфельного инвестирования // Вестник Казанского государственного финансово-экономического института. - 2008. - №3. - 0,4 п.л.

18. Кох И.А. Историческая оценка рыночного риска для акций // В кн.: Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды Международной научной школы МА БР - 2008. - СПб.: РИЦ ГУАП, 2008. - 0,75 п.л.

19. Кох И.А. Формализация алгоритма выбора оптимального портфеля ценных бумаг // В кн.: Современный финансовый рынок Российской Федерации: Сборник докладов международной науч.-практ. конференции. - Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 2009. - 0,4 п.л.

20. Кох И.А. Оценка ожидаемой доходности и измерение рыночного риска для долговых обязательств // В кн.: Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды Международной научной школы МА БР - 2009. - СПб.: РИЦ ГУАП, 2009. - 0,75 п.л.

21. Кох И.А. Проблемы портфельного инвестирования на современных финансовых рынках // В кн.: Социально-экономическое развитие России: проблемы, поиски, решения: Материалы докл. науч.-практ. конференции. - Саратов: Изд-во СГСЭУ, 2009. - 0,45 п.л.

22. Кох И.А. Роль институтов накопительного пенсионного обеспечения в повышении инвестиционного потенциала финансового рынка // В кн.: Управление стоимостью бизнеса: Материалы докл. Всероссийской науч.-практ. конференции. - Казань: Изд-во КГФЭИ, 2009. - 0,3 п.л.

Оглавление

- Портфельное инвестирование как концептуальный подход к осуществлению инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг

- Экономическое содержание портфельного инвестирования

- Принципы формирования портфеля ценных бумаг и специфика их реализации в рамках альтернативных вариантов портфельного инвестирования

- Проблема эффективности финансового рынка в портфельном анализе

- Развитие портфельной теории в условиях современного рынка ценных бумаг

- Формирование портфеля ценных бумаг в рамках классической портфельной теории возможности и ограничения

- Технический анализ как инструмент принятия портфельных решений

- Методологические основы многофакторного моделирования портфеля ценных бумаг

- Методология оценки инвестиционных характеристик ценных бумаг

- Методологические подходы к выбору инвестиционных характеристик ценных бумаг

- Методические аспекты оценки доходности и рыночного риска для акций

- Методический инструментарий оценки доходности и риска для долговых ценных бумаг

- Методологические основы и методика оценки ликвидности ценных бумаг

- Методологические особенности среднесрочного и краткосрочного портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг

- Базовые стратегии формирования портфеля на современном рынке ценных бумаг

- Эффекты комбинирования инвестиционных активов в среднесрочном консервативном портфеле

- Методика формирования краткосрочного спекулятивного портфеля Заключение

- Диссертационная работа включает в себя 14 приложений, 9 таблиц и 42 рисунка, библиографический список содержит 235 источников