Дипломная работа на тему: Исследование существующего рынка услуг

Введение

Конкуренты………………………………………………………………..

Оценка потенциальной емкости рынка………………………………….

2. Анализ рыночной сегментации……………………………………………….

Разделение рынка на сегменты по определенным признакам………..

Выбор стратегии охвата рынка…………………………………………..

Позиционирование своего товара………………………………………

3. Обобщение полученной информации о рынке………………………………

Товар……………………………………………………………………….

Цена. Ценовая политика………………………………………………….

Стимулирование сбыта…………………………………………………..

Распространение и товародвижение…………………………………….

Заключение………………………………………………………………………..

Список использованных источников и литературы……………………………

Приложения……………………………………………………………………….

- невещественность;

- одновременность производства и потребления; разнородность места и времени предоставления услуг [9, с.122].

Таким образом, логистические услуги - это результат осуществления деятельности в интегрированной цепи ключевых и вспомогательных бизнес-процессов компаний и достигается в ходе производства и реализации товаров либо услуг и имеет направленность на удовлетворение потребностей производства, подразделений и конечных потребителей.

Также, с целью определения логистических услуг в г. Екатеринбург в ходе исследования было проведено анкетирование. В процессе исследования было опрошено 50 человек, которые являлись руководителями предприятий розничной и оптовой торговли, производственными предприятиями.

Задачи анкетирования - выяснить, что знают потребители о логистических услугах:

1) Знают ли опрашиваемые о существовании логистических услуг?

2) Знают ли они о принципах их оказания?

3) Нужны ли им эти услуги?

Предлагалось ответить на вопросы, отраженные в анкете (см. Приложение 1).

Так, на вопрос, "пользуется предприятие, в котором Вы являетесь руководителем логистическими услугами", результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Результаты ответов на вопрос, "пользуется

предприятие, в котором Вы являетесь руководителем

логистическими услугами", %

То есть, исходя из опроса, 85% опрашиваемых пользуются логистическими услугами, 15% опрашиваемых не пользуются.

На вопрос "устраивает ли ценовая политика предоставляемых логистических услуг", результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - Результаты ответов на вопрос "устраивает ли

ценовая политика предоставляемых

логистических услуг", %

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: 68% опрошенных устраивает ценовая политика, 10% не устраивает, 22% не всегда устраивает.

На вопрос "устраивает качество предоставляемых логистических услуг", результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Результаты ответов на вопрос "устраивает качество предоставляемых логистических услуг",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: 73% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых логистических услуг, 7% не удовлетворены и 20% не всегда удовлетворены.

На вопрос "Логистические услуги это" результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 - Результаты ответов на вопрос "устраивает качество предоставляемых логистических услуг",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: 50% ответили верно, а 50% дали ответ, который частично был верен.

На вопрос "из каких источников Вы узнавали о компаниях, которые предоставляют логистические услуги" результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 - Результаты ответов на вопрос "из каких источников

Вы узнавали о компаниях, которые предоставляют

логистические услуги",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: преимущественно опрашиваемые узнавали о логистических компаниях в социальных сетях - 48%, на втором месте по совету знакомых - 20%, реклама на радио - 12% и по 10% составили такие источники как реклама на ТВ, уличная реклама на баннерах и реклама на транспорте.

Таким образом, на основе анкетирования с целью определения логистических услуг в г. Екатеринбурге в ходе исследования было выявлено, 85% опрошенных пользуются логистическими услугами, 68% устраивает ценовая политика, 50% знают, что входит в спектр логистических услуг, преимущественно опрашиваемые узнавали о логистических компаниях в социальных сетях - 48%.

1.2. Потребители

Уровень требований, которые предъявляются потребителями к уровню качества обслуживания, на сегодняшний день, постоянно повышается. Потребители, с развитием рыночных отношений получают все больше возможностей для того, чтобы сравнить и выбрать лучшее обслуживание. Сущность основных концепций, которые касаются логистического обслуживания состоит в том, чтобы построить такие отношения с потребителем, в рамках которых можно решить почти все проблемы потребителя [6, с.53]. Следовательно, для логистики запросы потребителя становится основой в том, чтобы построить на предприятии ее стратегии развития.

Для наглядности на рисунке 1.6 рассмотрим схему участников рынка логистических услуг.

Рисунок 1.6 - Участники рынка логистических услуг[6, с.53]

Тогда возникает вопрос: кто есть потребитель логистических услуг. Полагаем, потребителем, выступает каждый, кому осуществляется поставка, с точки зрения логистики. При этом, им может выступать, как какой-либо частный дом, так и различная сеть розничных магазинов. Потребителем, в основном, является одно из предприятий самого предприятия или её партнер, который относится к следующему компоненту определенной логистической цепи [5, с.6]. При этом, маркетинг выполняет на предприятии задачу выявления потребностей потребителей и способов их удовлетворения. Следовательно, задачи маркетинга являются основой при формировании логистической стратегии предприятия.

Так, с целью определения характеристики потребителей в г. Екатеринбург в ходе исследования было проведено анкетирование. В процессе исследования было опрошено 50 человек, которые являлись руководителями предприятий розничной и оптовой торговли, производственными предприятиями.

Предлагалось ответить на вопросы, отраженные в анкете (см. Приложение 1).

На вопрос "в каких логистических услугах у Вас была потребность при обращении к компаниям, которые оказывают логистические услуги" результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Результаты ответов на вопрос "в каких логистических

услугах у Вас была потребность при обращении к компаниям,

которые оказывают логистические услуги",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: потребность в услугах по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.) составила 18%, в услугах по перевозке грузов различными видами транспорта - 51%, потребность в полном комплексе услуг (услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.); услуги по перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.) составила 31%.

На вопрос "возникает потребность обращаться к компаниям, которые оказывают логистические услуги при работе" результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 - Результаты ответов на вопрос "возникает потребность

обращаться к компаниям, которые оказывают логистические

услуги при работе",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: пользуются логистическими услугами в границах области 50%, в границах страны - 32%, в при доставках грузов за рубеж 18%.

На вопрос "приоритетным при выборе компании, которые оказывают логистические услуги, для Вас является" результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 - Результаты ответов на вопрос "приоритетным

при выборе компании, которые оказывают логистические

услуги, для Вас является",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: приоритетным при выборе компании, которые оказывают логистические услуги, является стабильность компании на логистическом рынке составило 52%, низкая цена - 35%, отзывы знакомых - 13%.

На вопрос "в каком объеме составляет годовой бюджет логистических услуг в вашем предприятии" , то результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 - Результаты ответов на вопрос "в каком объеме

составляет годовой бюджет логистических услуг

в вашем предприятии",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: в годовой бюджет логистических услуг на предприятии составлял до 10 тыс. у 12% опрошенных, до 100 тыс. - 38%, до 1 млн. - 42%, до 10 млн. - 7%, до 100 млн. - 1%.

На вопрос "какой объем составляет оборот денежных средств вашей компании", то результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 - Результаты ответов на вопрос "какой объем

составляет оборот денежных средств

вашей компании",%

Таким образом, исходя из опроса, имели следующие результаты: объем оборота денежных средств компании опрошенных составляет до 1 млн. у 12%, до 10 млн. - 80%, до 100 млн. - 7%, свыше 100 млн. -1%.

На вопросы "какой ваш пол", "возраст", "семейный доход", то результаты ответов имели вид, отраженный на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 - Результаты ответов на вопросы "какой ваш пол",

"возраст", "семейный доход", %

Следовательно, исходя из опроса, имели следующие результаты: опрашиваемые мужского пола составили 87%, женского 13%; возраст опрашиваемых 20-29 лет - 12%, 30-45 лет - 67%, 45 лет и старше 21%; семейный доход опрашиваемых: низкий доход - 4%, средний - 22%, выше среднего 46% и высокий - 28%.

Таким образом, на основе анкетирования с целью определения характеристики потребителя в г. Екатеринбург на логистические услуги в ходе исследования было выявлено:

- преимущественно из видов логистических услуг пользуются перевозками грузов различными видами транспорта - 51%, пользуются в границах области 51% и 32% в границах страны;

- приоритетным при выборе компании является стабильность компании на логистическом рынке составило 52% и низкая цена - 35%;

- в годовой бюджет логистических услуг на предприятии составлял до 10 тыс. у 12% опрошенных, до 100 тыс. - 38%, до 1 млн. - 42%, до 10 млн. - 7%, до 100 млн. - 1%;

- объем оборота денежных средств компании опрошенных составляет до 1 млн. у 12%, до 10 млн. - 80%, до 100 млн. - 7%, свыше 100 млн. -1%;

- преимущественно это мужчины - 87%, возрастом 30-45 лет - 67%, с выше среднего дохода - 46%.

1.3. Конкуренты

В Свердловской области основные грузообразующие пункты сконцентрированы в трех наиболее крупных зонах и в зависимости от направления движения груза в регионе:

1) Первой зоной является Екатеринбург, а также города, находящиеся в пределах 100 км:

- Тюмень;

- Пермь;

- Челябинск.

2) Второй зоной являются такие города, как: Нижний Тагил, Кушва, Красноуральск, Верхняя Салда, Нижняя Тура, Качканар, Лесной. Нижний Тагил является здесь основным логистическим центром. Отсюда со складов распределение товаров происходит как в сторону Екатеринбурга (как правило, промышленная продукция, которая производится на заводах этого региона), так и на север области (через эту территорию транзитом идут продукты питания и товары народного потребления).

3) Третью зону представляют такие города, как: Краснотурьинск, Серов, Североуральск, Карпинск. Пуск автодороги на Ханты-Мансийск значительно повысил привлекательность региона и помог сделать его логистическим центром на Севере Свердловской области. Отсюда грузопоток также направляется в сторону Екатеринбурга (продукция заводов округа) и на север страны - в ХМАО.

В Екатеринбурге к логистическим площадкам относятся такие, как:

1) ТК "Чкаловский", который является логистическим парком в районе аэропорта "Кольцово", площадка Российско- Китайского бизнес парка (аэропорт, таможенный пункт, автотрассы, транспортные компании, железнодорожный тупик);

2) ИП "Уральский", который находится в 10 км от Екатеринбурга (выезд на федеральную трассу Екатеринбург-Челябинск, свой съезд);

3) ИП "Новосвердловский", который находится в районе Новосвердловской ТЭЦ (выезд на ЕКАД);

4) логистическая площадка в Краснотурьинске - ИП "Богословский" - г. Краснотурьинск (северный транспортный поток на ХМАО. Льготы по налогам, ТОР.)

Рассмотрим более подробно данные логистические площадки.

1) Так, Логистический бизнес парк "Чкаловский" является российско-китайским бизнес парком, который располагается в г. Екатеринбург рядом с аэропортом "Кольцово"

Общая площадь составляет 650 тыс. кв. метров складов класса "А", при этом свободно - более 20 тыс. кв. метров.

Отразим на рисунке 1.13 Территориальное расположение ТК "Чкаловский".

Рисунок 1.13 - Территориальное расположение

ТК "Чкаловский"

Оптимальным способом для импорта и хранения товаров подходят магазины СазН&Саггу.

Обеспечение ресурсами:

- имеется выделенный таможенный пост;

- в наличии имеются складские и офисные площади со всеми сетями и коммуникациями;

- находится на пересечении 5 федеральных трасс;

- находится недалеко от аэропорта "Кольцово";

- имеется достаточно удобный выезд и съезд на автодороги.

Отразим на рисунке 1.14 План-схему ТК "Чкаловский".

Рисунок 1.14 - План-схема ТК "Чкаловский"

Так, часть площадей занимает Российско-китайский бизнес парк, который станет в этом году площадкой для того, чтобы организовать китайский центр электронной коммерции, в котором будут находится склады наиболее известных китайский интернет-магазинов.

В Екатеринбурге посредством транспортного хаба они планируют значительно уменьшить затраты времени на доставку товаров в разные российские города.

Таблица 1.1 - Текущие/Плановые объемы:

Склады класса "А"

Торгово-выставочные площади

Офисные помещения

Площадь, м2, всего

Построенные объекты, 1 этап (1)

Плановые объекты, 2 этап (2)

Плановые объекты, 3 этап (3)

Технические параметры

Высота потолков, м

Наличие мезонина

Да

Да

нет

2) ИП "Уральский" представляют собой промышленную землю с примыканием к федеральной трассе Екатеринбург- Челябинск, который расположен в Сысертском районе в 12 км от г. Екатеринбург.

Отразим на рисунке 1.15 территориальное расположение ИП "Уральский".

Рисунок 1.15 - Территориальное расположение

ИП "Уральский"

Общая площадь составляет 600 Га (444 Га - Индустриальный парк, 150,8 Га - жилая и торговая зона)

Оптимальным образом подходит для того, чтобы создать склады временного хранения или высокотехнологичные/мультитемпературные склады, которые ориентированы на авто и жд-перевозки.

Отразим на рисунке 1.16 план-схему ИП "Уральский".

Рисунок 1.16 - План-схема ИП "Уральский"

Что касается обеспечения ресурсами, то:

- водоснабжение составляет 1 529 мЗ/час;

- электроснабжение составляет 80 мВт;

- теплоснабжение составляет 103 Гкал/час;

- водоотведение представлено бытовой и централизованной ливневой канализация;

- газоснабжение составляет 20 059 мЗ/час.

3) ИП "Новосвердловский" является корпорацией развития среднего Урала и представляет собой универсальную логистическую и производственную площадку, имеющая выход на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД) Находится в г. Екатеринбург. Общая площадь составляет 112 Га.

Оптимальным образом подходит для крупных и средних предприятий, которым требуются площади большого размера, чтобы имелась возможность построить объекты на определенном расстоянии от жилой застройки, а также производителей упаковки и РМСС, логистических центров и машиностроительных предприятий. Класс опасности относится к III-V.

Отразим на рисунке 1.17 территориальное расположение ИП "Новосвердловский".

Рисунок 1.17 - Территориальное расположение

ИП "Новосвердловский"

Отразим на рисунке 1.18 план-схему ИП "Новосвердловский".

Рисунок 1.18 - План-схема ИП "Новосвердловский"

Что касается обеспечения ресурсами, то:

- водоснабжение составляет 1000 м3/сутки;

- электроснабжение составляет 33 мВт;

- водоотведение составляет промливневое (централизованное) и хозбытовое водоотведение;

- газоснабжение составляет 10000 мЗ/час;

- теплоснабжение представлено собственными котельными.

4) ИП "Богословский" - расположен в г. Краснотурьинск - 380 км от г. Екатеринбург; 700 км от г. Ханты-Мансийск.

Общая площадь составляет 86 Га. Оптимальным образом подходит для размещение производств строительных материалов, металлоемких производств и других производств, которые ориентированы на северные регионы России, логистических центров Класс опасности - I - V (обеспечена санитарная зона 1 000 метров).

Отразим на рисунке 1.19 территориальное расположение и план-схему ИП "Богословский".

Рисунок 1.19 - Территориальное расположение и план-схема

ИП "Богословский"

Что касается обеспечения ресурсами, то:

- водоснабжение представлено хозпитьевым, которое составляет 150 мЗ/час и промышленным, которое составляет 500 мЗ/час;

- теплоснабжение включает пар на технологию, которое составляет 14.0 т/час и отопление. ГВС, которое составляет 41.2 гКал/час;

- водоотведение представлено хозпитьевым, которое составляет 150 мЗ/час и промышленным, которое составляет 520 мЗ/час;

- электроснабжение составляет 70 мВт;

- газоснабжение составляет 8340 мЗ/час.

В таблице Приложение 2 отразим SWOT анализ: оценка конкурентных преимуществ логистических услуг Свердловской области [1].

В том числе рассмотрим в таблице 1.2 параметры, характеризующие основные факторы конкурентоспособности методом "4Р". В качестве экспертов в данном исследование выступали менеджеры высшего и среднего звена, задействованные в транспортной отрасли.

Таблица 1.2 - Лист оценки конкурентоспособности (систематизация результатов анализа "4Р")

Факторы конкурентоспособности

Конкуренты

ТК "Чкаловский"

ИП "Уральский"

ИП "Новосвердловский"

ИП "Богословский"

"1Р" (продукт) - PRODUCT

-надежность;

-престиж торговой марки;

-уровень сервисного обслуживания;

-гарантийное сервисное обслуживание;

-уникальность дополнительных услуг;

-многовариантность набора услуг;

-широта ассортимента услуг.

Итого

"2Р" (цена) - PRICE

-отпускная;

-розничная;

-скидки с цены (за что?);

-условия и порядок расчетов (предоплата, кредит, сроки оплаты).

Итого

"ЗР" (регион и каналы сбыта) - PLACE

-стратегия сбыта;

-вид распределения продукта;

-число дилеров;

-число дистрибьюторов;

-степень охвата рынка;

-регионы сбыта.

Итого

Продолжение таблицы 1.2

Факторы конкурентоспособности

Конкуренты

ТК "Чкаловский"

ИП "Уральский"

ИП "Новосвердловский"

ИП "Богословский"

"4Р" (продвижение на рынке) - PROMOTION

-формы рекламы;

-где размещается реклама;

-бюджет рекламы;

-частота появления рекламы;

-участие в выставках;

-упоминание в средствах массовой информации;

-комиссионные.

Итого

ВСЕГО

Таким образом, на основе анализа основных факторов конкурентоспособности методом "4Р", получили следующие результаты:

1) "1Р" (продукт) - PRODUCT:

- ТК "Чкаловский" - 34 балла;

- ИП "Уральский" - 33 балла;

- ИП "Новосвердловский" - 28 балла;

- ИП "Богословский" - 24 балла.

2) "2Р" (цена) - PRICE:

- ТК "Чкаловский" - 19 баллов;

- ИП "Уральский" - 18 баллов;

- ИП "Новосвердловский" - 18 баллов;

- ИП "Богословский" - 18 баллов.

3) "ЗР" (регион и каналы сбыта) - PLACE:

- ТК "Чкаловский" - 29 балла;

- ИП "Уральский" - 24 балла;

- ИП "Новосвердловский" - 24 балла;

- ИП "Богословский" - 24 балла.

4) "4Р" (продвижение на рынке) - PROMOTION:

- ТК "Чкаловский" - 35 балла;

- ИП "Уральский" - 28 балла;

- ИП "Новосвердловский" - 28 балла;

- ИП "Богословский" - 25 балла.

Итоговый результат составил:

1) ТК "Чкаловский" - 117 баллов;

2) ИП "Уральский" - 103 балла;

3) ИП "Новосвердловский" - 98 баллов;

4) ИП "Богословский" - 91 баллов.

Для оценки конкурентоспособности производителей услуг проведем экспертную оценку организаций по важнейшим параметрам. В качестве экспертов в данном исследование выступали менеджеры высшего и среднего звена, задействованные в транспортной отрасли (см. табл.1.3).

Таблица 1.3 - Экспертные оценки логистических компаний, занимающихся оказанием логистических услуг без учета весового коэффициента

Факторы конкурентоспособности

Конкуренты

ТК "Чкаловский"

ИП "Уральский"

ИП "Новосвердловский"

ИП "Богословский"

Доступность цен

Месторасположение

Качество оказания услуг

Престиж компании

Уровень сервиса

Качество используемого оборудования и материалов

Гарантийные сроки на услуги

Итого

Таким образом, на основе экспертных оценок логистических компаний, занимающихся оказанием логистических услуг без учета весового коэффициента, получили следующие результаты: ТК "Чкаловский" - 32,58 балла, ИП "Уральский" - 31,5 балла, ИП "Новосвердловский" - 29,5 балла, ИП "Богословский" - 27 баллов.

1.4. Оценка потенциальной емкости рынка

Что касается развития рынка услуг в области логистики, то в Свердловской области, и прежде всего в городе Екатеринбурге, основной тенденцией, на протяжении последних лет, наблюдается тотальное повышение спроса, в первую очередь на складские помещения. В основном, такая тенденция обуславливается ростом значения города Екатеринбурга в роли транспортного узла, который связывает Европу и Азию, а также сибирские центры нефте- и газодобычи с районами Центральной России. По мнению экспертов, одновременно наблюдается значительное отставание темпов роста предложения складских услуг от спроса. Кроме того, по оценкам экспертов и самих участников, в Уральском регионе рынок комплексных услуг в области логистики находится в состоянии, который близок к зачаточному.

На логистическом рынке к одной из главных причин дефицита предложения относится отсутствие требуемого объема складских площадей, которые соответствуют современным требованиям, предъявляемым участниками рыночных отношений, и в частности отсутствие опыта в области оказания услуг подобного рода. При этом, именно отсутствие необходимых складских помещений относится к наиболее серьезным препятствием для того, чтобы развивать транспортно-логистическое обслуживание потребителей, результат которого проявляется в небольшой товарной насыщенности рынка и в том, что отсутствует возможность прихода на него новых участников.

По мнениям экспертов, на начальном уровне потребность в складских помещений составляет 600 тыс. м2, при этом игроки рынка говорят о том, что это минимальная цифра и она является справедливой только для складов класса А и В. Так же эксперты отмечают, что в Свердловской области, и в Екатеринбурге в частности, имеется достаточное количество складских помещений, представляющих уровень низкого класса, но они, соответственно, не могут соответствовать нынешнему уровню услуг . По различным оценкам экспертов, спрос на услуги подобного рода на 40-50% превышает предложение.

Что касается наличия складов класса А и В, которые являются наиболее востребованными и характеризуются большим дефицитом. Существует ряд предприятий, приход которых в данный момент на уральский рынок затруднен по причине отсутствия современных помещений склада. В настоящий момент времени о строительстве складских терминалов существуют лишь заявления ряда участников рынка. Некоторые даже говорили о том, что первые очереди будут введены до окончания нынешнего года. В том случае, если оправдаются заявления участников рынка о строительстве складских площадей класса А и В, то между лидерами рынка расстановка сил изменится в течение ближайших двух лет.

Что касается обеспеченности современными складскими помещениями, то со стороны коммерческой логистики, практически нулевая. Для того, чтобы нормально функционировать в части обеспечения потребностей лишь города Екатеринбурга вполне достаточно иметь один крупный логистический центр, максимум два. Но в том случае, если рассматривать Екатеринбург в качестве распределительного центра грузопотоков Европы - Азии, то требуется как минимум еще ряд крупных центров, предоставляющий полный набор услуг в области логистики. При этом, потребность рынка складских помещений, в частности потребность начального уровня, составляет 500-600 тыс. кв. м современных складских помещений класса А и В.

Надо сказать, что недостаток складских мощностей, которые оборудованы согласно международным стандартам качества является одним из основных препятствий, которые тормозят развитие транспортно-логистического обслуживания потребителей. В городе Екатеринбурге предложение услуг складской переработки грузов отстает от спроса выше чем на 50%.

Все участники рынка в большей части складских помещений отмечают низкий уровень автоматизации, механизации и компьютеризации, отсутствие всех требуемых коммуникаций, недостаток современного оборудования для грузопереработки, невысокое развитие упаковочных технологий, отсутствие необходимой высоты и площади помещения, которые будут являться достаточными для того, чтобы организовать стеллажное хранение и использования погрузчиков.

На рынке комплексных услуг в области логистики, как отмечают аналитики, работает свыше 10 хозяйствующих субъектов, но при этом даже они не могут охватить всю цепочку услуг в области логистики. Большая часть аналитиков и представителей предприятий, которые задействованы в этом бизнесе, говорят о преобладании на рынке не местных, а федеральных участников. В основном, у них имеются серьезные источники финансирования, которые требуются для аренды или строительства современных складов, и располагают достаточно квалифицированным персоналом.

Центр логистики провел анализ транспортного рынка УрФО, который насчитывает 479 транспортно-экспедиторских компаний, которые предоставляют услуги в области транспортной логистики и железнодорожных перевозок. При этом, основная доля компаний, которая составляет 47% от общего числа, пришла к нам из Санкт-Петербурга и Москвы, а также присутствует несколько компаний из Узбекистана и Белоруссии. 131 компания, которая составляется 27% от их общего количества, осуществляет свою деятельность по разовому коду ЕГРПО, при этом не выставляя напоказ свою работу. Следовательно, в регионе сокращается и так не очень большая степень доверия предприятий, являющихся производителями по отношению к имеющейся системе транспортной логистики. Надо сказать, что в регионе приблизительно 60% логистических и транспортно-экспедиторских предприятий специализируются на предоставлении какого-то одного вида услуг и не могут обеспечить полноценный сервис в области логистики без того, чтобы привлечь большое число посредников, которые в существующую транспортную систему привносят еще большую неразбериху.

Надо сказать, что в полном объеме рынок комплексных услуг в области логистики пока еще не сформирован. Достаточно большое количество фирм, чьи вопросы обычного хранения и транспортировки уже находятся в ведении специализированных предприятий, не могут решиться пока передать на аутсорсинг им всю логистику. С дальнейшим укрупнением бизнесов и разделением труда потребность в комплексных услугах в области логистики будет лишь увеличиваться. Именно российские логистические предприятия, как представляется, могут и должны закрыть эту потребность в максимальной степени.

Эксперты говорят, что наблюдается тенденция в том, что интерес к рынку складских помещений городов-спутников повышается по той причине, что существуют меньшие проблемы с землеотводом и муниципальные власти заинтересованы в том, чтобы создавались новые рабочие места.

Так, с целью расчета потенциальной емкости рынка логистических услуг Свердловской области используем следующую формулу:

Е = Рr + Imp - Exp, (1.1)

где Е - емкость рынка;

Рr - объем произведенных товаров или оказанных услуг;

Imp - объем импортированных товаров или оказанных услуг;

Exp - объем экспортированных товаров или оказанных услуг.

Е = 834078 + 293741,5 - 556835,5 = 570984 млн. руб.

Следовательно, потенциальная емкость рынка логистических услуг Свердловской области составила 570984 млн. руб. (исходя из данных на 2018 год) [13].

Стоит отметить, в октябре 2018 года Министерство экономики и территориального развития Свердловской области утвердило "Концепцию развития логистического комплекса и оптовой торговли Свердловской области на период до 2035 года" [1], согласно которой планируется увеличить следующие показатели:

- средняя скорость товародвижения на авто мобильном транспорте с 600 км/ч (2017 г.) до 1300 (2035 г.);

- площадь складских помещений класса "А" и "В" всего в Свердловской области с 1209 тыс. м2 (2017 г.) до 2800 тыс. м2 ;

- наличие программ подготовки/переподготовки специалистов в сфере информационной логистики до 8 в 2035 году;

- наличие информационно-логистических систем, обслуживающих поставщиков и потребителей логистических услуг Свердловской области до 3 в 2035 году;

- снижение показателя удельного выброса вредных веществ от автотранспортных средств на территории Екатеринбурга с 194,3 (2017 г.) до 170 (2035 г.);

- увеличение объема грузовых перевозок и почты в международном аэропорту Кольцово с 27,7 тыс. т. (2017 г.) до 34 тыс. т. (2035 г.);

- увеличение объема погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте в Свердловской области с 60 млн. т. до 110 млн. т.;

- увеличить объем оборота оптовой торговли в Свердловской области с 1981 млн. руб.(2017 г.) до 4000 млн. руб.;

- увеличить объем контейнерных и контрейлерных перевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом с 3,9 млн. TEU (2017 г.) до 11,2 млн. TEU.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные документы

1. Концепции развития логистического комплекса и оптовой торговли Свердловской области на период до 2035 года. Утверждена Приказом №70 Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.10.2018. //Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - [электронный ресурс] - http://docs.cntd.ru/document/550251006 (дата обращения 15.07.2019).

Книга одного, двух и более авторов

2. Окландер М.А., Логiстична система пiдприємства: моногр. / М.А. Окландер. - Одеса: Агропринт, 2004. - 312 с.

3. Сток Дж. Р., Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д.М. Ламберт; пер. с 4-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с.

4. Чухрай Н., Логiстичне обслуговування: пiдруч. / Н. Чухрай. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2006. - 292 с.

Статья в журнале, газете

5. Арский А.А., Применение формулы Харриса-Уилсона (Economic Order Quantity) в логистическом проектировании малого бизнеса // Маркетинг и логистика. - 2015. - №2(4). - С.5-8.

6. Арский А.А., Хронометраж линейного логистического процесса // Управленческие науки. Финансовый университет, - М.: № 2, 2014. - 86 С., С.52-56.

7. Курносова-Юркова О.А., Диалектика логистических услуг / О.А. Курносова-Юркова // Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Сер. Економiчнi науки. - 2013. - Т. 3. - № .2, С.191-194.

8. Люй Сыин, Лукиных В.Ф., Практика и проблемы улучшения логистических услуг компании // Логистика - евразийский мост. Материалы XIII Международной научно-практической конференции / Издательство: Красноярский государственный аграрный университет (Красноярск). 2018. С.172-176.

9. Крикавський Є.В., Логiстичний продукт та логiстична послуга / Є.В. Крикавський, С.I. Кубiв // Економiка логiстичних систем: моногр.; за наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубiва. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2008. - С.122-136.

Электронные источники

10. Каталог логистических компаний России [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: http://logirus.ru/search/index.php?q= москва+логистика&s= + #search_result (дата обращения 15.07.19).

11. Логистика в России [Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: http://logist.ru/sites/default/files/ (дата обращения 15.07.19).

12. Сервисные потоки в логистике [Электронный ресурс] // Сайт о логистике. - Режим доступа: http://logistic-forum.lv/. (дата обращения 14.07.2019).

13. Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области // [электронный ресурс] - http://sverdl.gks.ru (дата обращения 15.07.2019).

14. Уральская логистическая ассоциация // - Режим доступа: http://noula.ru/transportno-logisticheskaya_infrastruktura/ (дата обращения 14.07.2019).

15. Iванова Н.В., Ринок логiстичних послуг: детермiнанти розвитку в умовах вiдновлення економiки України [Электронный ресурс] / Н.В. Iванова // Вiсник Чернiгiвського державного технологiчного унiверситету. - Чернiгiв: ЧДТУ, 2011. - № 1 (48). - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.uа/portal/ Soc_Gum/Vcndtu/2011_48/ 18.htm. (дата обращения 14.07.2019).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА

Просим Вас принять участие в нашем опросе:

1.Пользуется предприятие, в котором Вы являетесь руководителем логистическими услугами?

а)да;

б)нет.

2.Вас устраивает ценовая политика предоставляемых логистических услуг:

а)да;

б)нет;

в)не всегда.

3.Вас устраивает качество предоставляемых логистических услуг:

а)да;

б)нет;

в)не всегда.

4.Логистические услуги это:

а) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.);

б)услуги по перевозке грузов различными видами транспорта;

в)услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.;

г) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.); услуги по перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.

5.Из каких источников Вы узнавали о компаниях, которые предоставляют логистические услуги:

а)реклама на ТВ;

б)реклама в социальных сетях;

в)реклама на радио;

г)уличная реклама на баннерах;

д)реклама на транспорте;

е)по совету знакомых.

6.В каких логистических услугах у Вас была потребность при обращении к компаниям, которые оказывают логистические услуги?

а) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.);

б)услуги по перевозке грузов различными видами транспорта;

в)услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.;

г) услуги по созданию каналов поставок продуктов, осуществления их распределения и обработки (комплекс складских работ, обработка груза, доставка и пр.); услуги по перевозке грузов различными видами транспорта; услуги по таможенной очистке груза, консультационные услуги, формирование информационных баз данных и т. д.

7.У Вас возникает потребность обращаться к компаниям, которые оказывают логистические услуги при работе:

а)в границах области;

б)в границах страны;

в)при доставках грузов за рубеж.

8.Приоритетным при выборе компании, которые оказывают логистические услуги, для Вас является:

а)низкая цена;

б)стабильность компании на логистическом рынке;

в)отзывы знакомых.

9.В какой отрасли осуществляет деятельность ваша компания?

а)дистрибуция;

б)производство;

в)розничная торговля;

г)транспорт и логистика;

г)omline-торговля.

11.В каком объеме составляет годовой бюджет логистических услуг в вашем предприятии?

а)до 10 тыс.;

б)до 100 тыс.;

в)до 1 млн.;

г)до 10 млн.;

д)до 100 млн.

12.Какой объем составляет оборот денежных средств вашей компании?

а) до 1 млн.;

б) до 10 млн.;

в) до 100 млн.;

г)свыше 100 млн.

13.Ваш пол:

а)мужской;

б)женский.

14.Ваш возраст:

а)20-29 лет;

б)30-45 лет;

в)45 и старше.

15.Ваш семейный доход:

а)низкий;

б)средний;

в)выше среднего;

г)высокий.

Приложение 1

SWOT-анализ: оценка конкурентных преимуществ логистических услуг Свердловской области [1]

SWOT - анализ логистических услуг

Возможности

1.формирование опорной системы транспортно-логистических узлов промышленного и сельскохозяйственного назначения федерального и регионального значения и ее интеграция в систему промышленных, сельскохозяйственных узлов и городских агломераций Свердловской области;

2.снижение транспортной нагрузки на транспортную инфраструктуру региона за счет организации транспортно-логистических потоков, путем исключения участков местной улично-дорожной сети муниципального образования из основных потоков.

Угрозы

1.дальнейшая концентрация транспортно-логистической инфраструктуры в центральных регионах России (Москва, Санкт-Петербург);

2.дальнейшая централизация таможенного ресурса в столичных регионах страны;

3.снижение инвестиционной и/или производственной активности, обусловленное изменением общеэкономической ситуацией в стране.

Продолжение Приложения 2

Сильные стороны

1.выгодное геополитическое положение на пересечении двух основных транспортных коридоров федерального и регионального значения;

2.концентрация транспортной и социальной инфраструктуры в центрах трех городских агломераций, а также отдельных КЕСР (ключевых единицах системы расселения);

3.деятельность на территории региона крупнейших транспортнологистических компаний России, что обеспечивает наличие современных технологий и компетенции в области логистики;

4.широкое сетевое бизнес-взаимодействие участников логистического рынка на базе развитой транспортно-логистической инфраструктуры;

5.высокая степень вовлеченности Свердловской области и сопредельных территорий

Оглавление

- Исследование существующего рынка услуг