Курсовая работа на тему: Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей

Введение

В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей.

Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.

Основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.

Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.

В данной курсовой работе рассматриваются понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей, формирование инвестиционного портфеля, стратегии управления инвестиционным портфелем. Также в работе показан процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.

Оглавление

- Введение

- Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей

- Формирование портфеля финансовых инвестиций

- Управление инвестиционным портфелем

- Активный стиль управления портфелем

- Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем

- Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора Заключение

- Литература

Заключение

Внимание, которое уделяется портфельным инвестициям, вполне соответствует радикальным изменениям, произошедшим в конце двадцатого столетия в экономике промышленно развитых стран. На месте отдельных изолированных региональных финансовых рынков возник единый международный финансовый рынок. К традиционному набору "основных" финансовых инструментов (иностранная валюта, государственные облигации, акции и облигации корпораций) добавился постоянно расширяющийся список новых "производных" инструментов, таких как депозитарные расписки, фьючерсы, опционы, варианты, индексы, свопы. Эти инструменты позволяют реализовать более сложные и тонкие стратегии управления доходностью и риском финансовых сделок, отвечающие индивидуальным потребностям инвесторов, требованиям управляющих активами, спекулянтов и игроков на финансовом рынке.

Список литературы

1. Игонина Л.Л. Инвестиции. - М.: Юристъ, 2002.

2. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. - С. 14 - 53.

3. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент. - М.: Академический проспект, 2002. - С. 176 - 192.

4. Инвестиции / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкиной, М.В. Макаровой и др. - М.: Кнорус, 2006. - С. 153 - 187.

5. Инвестиции / Под ред. М.В. Чиненова. - М.: Кнорус, 2007. - С.119 - 141.

6. Инвестиционная деятельность / Под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. - М.: Кнорус, 2006. - С. 317 - 343.